成都工业投资团体6月4日起将发行15亿元7年期公司债

成都工业投资团体6月4日-10日将发行15亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期内前5年票面利率为5.08。成都工业投资集团有限公司6月4日发布公告称，公司周四(6月4日)起将发行15亿元公司债券。根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为5.08；在存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100个基点(含本数)，上调后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点。发行人将于本期债券的第5个计息年度的付息日前的第20个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人刊登上调票面利率公告之日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调解并继续持有债券。本期债券面值100白癜风的症状及医治元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过上证所向机构投资者协议发行和医治白癜风专家承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。通过上证所发行的范围预设为10亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行的范围预设为5亿元。在上证所市场发行的部分和通过承销团成员设置的发行点发行的部分采取双向回拨机制。债券发行期限为5个工作日，即自发行首日(2009年6月4日)至2009年6月10日。本期债券采取应收账款质押的担保方式。经市政府批准并授权，市财政局与发行人签署《项目投资拜托协议》，该协议约定由市财政局负责将发行人完成的项目投资款偿付予发行人，从而构成发行人对市财政局的应收账款。项目投资款(即应收账款总额)为37.10亿元，付款期限7年。发行人与交通银行成都分行签署《应收账款质押登记协议》，以《项目投资拜托协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；本期债券发行完成后十个工作日内，交通银行成都分行将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账款质押登记、公示手续。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长时间主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。债券主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为华林证券有限公司，分销商为中信信托有限公司。本期债券召募资金15亿元，其中12亿元用于中国石油四川80万吨/年乙烯工程项目建设，3亿元用于偿还银行贷款。